В 1760-е гг. в Польше стали проводиться реформы, направленные на укрепление польского государства, что ставило под вопрос контроль России над Польшей. Прусский король Фридрих II стремился соединить свои бранденбургские и прусские владения, между которыми лежали польские земли. Австрия со своей стороны пыталась хоть как-то возместить потерю Силезии. Австрия фактически стала инициатором разделов Польши, захватив в 1769 г. ряд польских городов, сославшись на один давно забытый договор XV в.
Россия приобрела Правобережную Украину и часть Западной Украины, Белоруссию, Курляндию и польскую часть Лифляндии. Австрии досталась Галиция, а Пруссии – центральная часть Польши с Варшавой, Познань и польские прибалтийские земли. Пруссия получила обширную единую территорию, дававшую экономические выгоды из-за возможностей балтийской торговли. Россия получила ряд территориальных приобретений, но потеряла возможность контроля над всей Польшей. Австрия в результате присоединения польских земель еще больше увеличила многонациональный состав своего населения, что в будущем будет грозить ей различными сложностями. В результате разделов Польши возникла довольно прочная связь трёх «чёрных орлов», связанных границами и одним «польским» интересом.
